RM / RA 陪访辅助工具 · 非投资建议或销售要约 · 产品数据截至 2026-07-24 · 正式交易与实时报价以富途 App 及销售文件为准
🤖AI 投
RM / RA 线下陪访工具

听懂客户,再从最新货架里找到该讲什么

约 30 秒完成客户识别,系统按规则匹配讨论方案,并给出已发布产品、卖点与 RM 可参考话术。 持仓解读、触达、实时报价与下单仍由富途 App 完成。

01

听客户诉求

RM/RA 先完成真实沟通,再把关键画像与当前事件点进工作台。

02

规则识别与分型

按既有 Profile × Event 规则解释客群和优先讨论方案。

03

给出货架产品与话术

只从已发布产品池筛选,并提供细节、卖点、风险与可参考话术。

货架随香港产品信息表更新

浏览器不直连飞书;同步、校验和内容富化完成后,以静态快照安全发布。

截至 2026-07-24

236

在架基金/债券

190

结构标的

24

同步拒绝记录

2026-07-24

货架版本

货架地图

按风险 × 期限查看基金与债券覆盖,补查同类产品。

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FCN 结构与场景

讲清结构、标的信息与场景可能性;实时报价回富途 App。

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